YOXO_ERP操作文檔

發(fā)布時間：2021-10-9 作者：上海卓嵐 瀏覽量：13231

YOXO_ERP系統(tǒng)采用一次收費，終身使用，私有化部署，隱私化管理，是由訂單管理 、售后管理（客戶管理）、入賬管理、未到款發(fā)貨、入庫、付款、成品出庫、庫存管理、供應商管理八大板塊組成的一個集倉管、客貨、發(fā)貨、供應商為一體的完整且支持功能的定制和開發(fā)，為中小型企業(yè)量身打造的企業(yè)管理系統(tǒng)！

ERP咨詢熱線：400-601-5103

專屬銷售電話：13391299651

地址：上海市閔行區(qū)園文路28號世宏金源中心2001室

(1)簡介

管理記錄公司所有的客戶下單情況，如發(fā)貨日期、付款金額、到款日期、開票信息，方便客戶管理、統(tǒng)計、查看、匯總數(shù)據(jù)。

(2)添加

打開訂單管理，右邊點擊添加，輸入訂單信息即可，登記人會自動選擇當前登錄的賬號。

(3)查詢

選中訂單管理，輸入輸入要過濾的信息點擊查詢獲取數(shù)據(jù)，雙擊即可查看數(shù)據(jù)詳情。

(4)修改

雙擊數(shù)據(jù)進入詳情，輸入要修改的數(shù)據(jù)，點最下方的“修改”按鈕提交即可。

(5)刪除

在訂單詳情頁中點擊“刪除訂單”，確認刪除，訂單已經(jīng)刪除不可恢復。

(6)其他

①、開票

在訂單界面雙擊進入要開票的數(shù)據(jù)詳情，在“發(fā)票快遞單號”處填入開票后的單，輸入開票信息，完成

②、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。

③、加未到款

選中數(shù)據(jù)，點“加未到款” 按鈕，為該公司添加未到款發(fā)貨，（適用于月結客戶）。點擊完之后會自動復制，然后再去“未到款發(fā)貨”管理處點擊“貼未到款”，確認即可完成操作。

(1)簡介

客戶管理也是售后管理，用來記錄所有來訪、咨詢產(chǎn)品的客戶，記錄客戶意向、聯(lián)系電話、地區(qū)等，方便銷售尋找潛在的客戶和老客戶的維護。

(2)添加

打開“客戶管理”/“售后管理”，點擊添加，輸入客戶的信息，提交完成。

(3)查詢

點擊打開“客戶管理”/“售后管理”，輸入要過濾的信息。即可獲得錄入的客戶的各種數(shù)據(jù)信息。

(4)修改

雙擊要修改的數(shù)據(jù)進入詳情頁，輸入修改后的信息 點擊“提交修改”提交即可。

(5)刪除

進入詳情頁，點擊“刪除”，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(1)簡介

入賬管理是用來記錄公司所有客戶采購的付款數(shù)據(jù)，方便查看入賬金額、時間等財務數(shù)據(jù)。

(2)添加

打開“入賬管理”，點擊“添加”按鈕，輸入客戶的信息，提交完成。

(3)查詢

點擊打開“入賬管理”，輸入要過濾的信息。查看數(shù)據(jù)信息。

(4)修改

雙擊要修改的數(shù)據(jù)進入詳情頁，輸入修改后的信息 點擊“修改”提交即可。

(5)刪除

進入詳情頁，點擊“刪除”，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(6)其他

①、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。

(1)簡介

未到款發(fā)貨主要是針對月結、季結等先貨后付的情況做記錄，有利于與其他公司建立長久合作。

(2)添加

打開“未到款發(fā)貨”，點擊添加，錄入各項信息，提交即可。

快捷方式：先在訂單管理處選中要加未到款發(fā)貨的數(shù)據(jù)，點擊右側“加未到款”按鈕，然后再打開“未到款發(fā)貨”板塊，點擊右側“貼未到款按鈕” ，確認提交即可。

(3)查詢

打開“未到款發(fā)貨”，輸入要過濾的信息，查詢數(shù)據(jù)

(4)修改

雙擊選中要修改的數(shù)據(jù)，然后在彈框里編輯更新后的數(shù)據(jù)，完成后點擊確認按鈕，提交即可完成。

(5)刪除

單擊選中要刪除的數(shù)據(jù)，點擊右側“刪除”按鈕，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(6)其他

①、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。

(1)簡介

入庫和付款用于記錄公司所有物品的出入信息以及簽收的負責人，方便貨物管理。

(2)添加

打開“入庫/付款”，點擊添加，錄入各項信息，提交即可。

(3)查詢

打開“入庫/付款”，輸入要過濾的信息，查詢數(shù)據(jù)

(4)修改

雙擊要修改的數(shù)據(jù)進入詳情頁，輸入修改后的信息 點擊“修改”提交即可。

(5)刪除

雙擊要刪除的數(shù)據(jù)，進入詳情頁，點擊刪除，確認后“刪除”完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(6)其他

①、申請

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“修改”按鈕，提交即可。

②、審核

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“審核”按鈕，提交即可。

③、付款

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“付款”按鈕，提交即可。

④、入庫

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“入庫”按鈕，提交即可。

⑤、品管

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“品管”按鈕，提交即可。

⑥、收票

雙擊進入數(shù)據(jù)詳情頁，點擊申請，然后點擊“收票”按鈕，提交即可。

(1)簡介

成品出庫主要記錄公司物品出庫、發(fā)貨的情況，方便公司管理。

(2)添加

打開“成品出庫”，點擊“非銷售出庫”，添加數(shù)據(jù)填入信息，提交。

(3)查詢

打開“成品出庫”，輸入要過濾的信息，查詢數(shù)據(jù)

(4)刪除

單擊選中要刪除的數(shù)據(jù)，點擊右側“刪除”按鈕，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(5)其他

①、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出.csv”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。

(1)簡介

庫存管理板塊主要用作公司各項物品、商品集中記錄管理，銷售、售后方便查看商品庫存，以便集中調(diào)配。

(2)添加

打開“庫存管理”，點擊“添加”，填入信息，提交。

(3)查詢

打開“庫存管理”，輸入要過濾的信息，查詢數(shù)據(jù)

(4)修改

雙擊要修改的數(shù)據(jù)進入詳情頁，輸入修改后的信息 點擊“修改”提交即可。

(5)刪除

進入詳情頁，點擊“刪除”，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(6)其他

①、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出.csv”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。

(1)簡介

用來記錄公司合作伙伴，合作詳情，方便集中管理。

(2)添加

打開“供應商管理”，點擊“添加”，填入信息，提交。

(3)查詢

打開“供應商管理”，輸入要過濾的信息，查詢數(shù)據(jù)

(4)修改

雙擊要修改的數(shù)據(jù)進入詳情頁，輸入修改后的信息 點擊“修改”提交即可

(5)刪除

進入詳情頁，點擊“刪除”，確認后刪除完成，刪除后的數(shù)據(jù)不可恢復。

(6)其他

①、導出

點擊導出按鈕，選擇導出位置，便會生成一個“ERP導出.csv”文件，所有的數(shù)據(jù)都在文件里。